在進(jìn)銷存軟件里，客戶信息管理至關(guān)重要，它能幫助我們維護(hù)客戶的基礎(chǔ)資料，為后續(xù)的業(yè)務(wù)開展提供有力支撐。不過，部分用戶反饋，希望能直接在客戶信息界面查看應(yīng)收款情況，這樣操作起來更便捷高效。下面就為大家詳細(xì)介紹具體的設(shè)置方法，簡(jiǎn)單易懂，幾步就能搞定！
三步開啟智能應(yīng)收管理，告別繁瑣操作！
一鍵配置，靈活刷新
在功能導(dǎo)航欄點(diǎn)擊“系統(tǒng)管理”—“系統(tǒng)參數(shù)配置”，點(diǎn)擊“業(yè)務(wù)參數(shù)”，在“特殊功能參數(shù)”中勾選“（基礎(chǔ)資料）客戶信息顯示應(yīng)收款”參數(shù)，參數(shù)值可選擇“手動(dòng)刷新”或“自動(dòng)刷新”模式，保存后立即生效。自動(dòng)刷新模式可實(shí)時(shí)同步數(shù)據(jù)，手動(dòng)模式則需手動(dòng)查詢更新，適配不同業(yè)務(wù)場(chǎng)景需求。
界面定制，應(yīng)收款一目了然
參數(shù)設(shè)置完成后，點(diǎn)擊“基礎(chǔ)資料”—“客戶信息”，進(jìn)入客戶信息界面，點(diǎn)擊工具欄“界面設(shè)計(jì)”，勾選“應(yīng)收款”字段。保存后系統(tǒng)將自動(dòng)在客戶信息中新增“應(yīng)收款”列，顯示客戶對(duì)應(yīng)的欠款金額，無需再跳轉(zhuǎn)其他頁面查詢。
智能查詢，數(shù)據(jù)精準(zhǔn)直達(dá)
參數(shù)值設(shè)置“手動(dòng)刷新”模式下，點(diǎn)擊工具欄“更多操作”-“查詢應(yīng)收款”，客戶對(duì)應(yīng)應(yīng)收款自動(dòng)顯示。無論是單客戶對(duì)賬還是批量篩選高風(fēng)險(xiǎn)欠款客戶，均可一鍵完成，大幅提升財(cái)務(wù)核對(duì)效率。
進(jìn)銷存軟件始終以用戶需求為導(dǎo)向，不斷優(yōu)化升級(jí)。選擇我們的軟件，就是選高效、專業(yè)、可靠的商業(yè)伙伴，助企業(yè)管理輕松、業(yè)務(wù)發(fā)展順暢！快來體驗(yàn)，開啟高效管理新征程！
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